Представляем обзор наиболее интересных событий предстоящей недели. Индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля и снижения долларовых цен на нефть. Рублевые цены на нефть могут продолжить коррекцию и на следующей неделе, и в этом случае индекс может скорректироваться вниз еще на 3-5%.

20 ноября пройдет совет директоров «Норильского никеля», который рассмотрит вопрос о размещении замещающих облигаций. Ранее компания провела опрос среди держателей евробондов о возможности приобретения таких облигаций. Опросили владельцев еврооблигаций на общую сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

21 ноября состоится внеочередное общее собрание акционеров TCS Group, на котором будет рассматриваться наделение совета директоров группы полномочиями по выкупу акций и депозитарных расписок, всего до 10% акционерного капитала. Это должно будет оказать умеренную поддержку бумагам компании. 

22 ноября на Московской бирже начинаются торги акциями ЮГК («Южуралзолото») под  тикером UGLD.

По мнению аналитиков «Финама», динамика Индекса МосБиржи  будет во многом определяться геополитикой, ценами на нефть и валютными курсами. Если нефть не сможет восстановить свои позиции, то вероятно мы увидим просадку нефтегазового сектора, который формирует почти половину капитализации Индекса МосБиржи.

В понедельник, 13 ноября, «Русагро» раскроет финансовые результаты за III квартал 2023 года и проведет онлайн-конференцию по результатам. Согласно выпущенному ранее операционному отчету за этот квартал, выручка одного из крупнейших агрохолдингов России подскочила на 35% в годовом соотношении до 78,2 млрд руб. Одной из главных причин этого стало приобретение крупного игрока в масложировом сегменте «НМЖК». Кроме финансовых результатов инвесторов волнует вопрос редомициляции компании с Кипра, что посодействует возврату к выплате дивидендов.

В этот же день свою отчетность за III квартал 2023 года представит ведущая российская торговая площадка «Московская биржа». Учитывая значительное увеличение объемов торгов в июле-сентябре текущего года, а также рост процентных ставок, который должен позволить компании с большей выгодой размещать остатки средств клиентов. 

$202 млрд – таков итог года по товарообороту с Китаем. Еще одна интересная и оптимистичная цифра – сумма планируемых дивидендных выплат российскими компаниями в 2024 году, который составит 4,8 триллиона рублей.

С другой стороны – слабый рубль как данность, инфляция в США и возрастающие геополитические риски.

Как российским компаниям удается выходить на IPO в условиях высокой волатильности? Кто побьет рекорд по дивидендным выплатам? А главное какие самые интересные акции есть сейчас на рынке?

В новом выпуске «Итогов недели» Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин поделятся своим мнением о событиях уходящей недели.

Слушайте до конца, не забывайте про поддержку лайком и приятного просмотра!

Ключевые ставки повышены, а ТМТ-сектору все равно. Технологическая отрасль США игнорирует ястребиные сигналы ФРС и выросла за последний год на 31%.

Что будет, если монетарная политика ужесточится? Окажет ли это влияние на устойчивость отрасли?

Истории роста, парадоксы и тенденции в мире IT, а также свежие инвестидеи по рынку РФ, США и Китая в «Итогах недели» вместе с Тимуром Нигматуллиным и аналитиком «Финама»  по IT-сектору Леонидом Делицыным.

Ставьте лайки и пишите комментарии!

Эта неделя была полна новостей, которые повергли инвесторов в небольшой шок. Джером Пауэлл обозначил базисный сценарий, и пока уровень ключевой ставки сохранился на прежней позиции. Тем временем ЕЦБ борется с ростом цен и повышает ставки на 25 базисных пунктов. Как это отразится на России? И повлияет ли на курс рубля? На рынке нефти заметны исторические параллели, предсказывающие сильное движение вниз. О бумагах, которые стоит иметь в портфеле и многом другом поговорили Тимур Нигматуллин и Ярослав Кабаков в новом выпуске «Итогов недели». 

Одной из тем разговора стала ситуация на нефтяном рынке. Кабаков отметил, что высокие ставки, сокращение потребления, снижение темпов экономического роста, медленное восстановление Китая и ястребиная политика центробанков должны повлиять на цены нефти. Нигматуллин, в свою очередь, заметил, что есть предпосылки для обвала.

Он напомнил, что США производят в два раза больше нефти, чем Россия и Саудовской Аравия. «В США очень высокими темпами растет добыча.

Неделя началась подведением итогов региональных выборов и Восточным экономическим форумом, а закончилась повышением ключевой ставки Банком России.

Президент Владимир Путин выступал перед участниками Восточного экономического форума во Владивостоке. Он высказался на пару важных для фондового рынка тем. Так, говоря о курсе рубля, глава государства заметил, что непреодолимых проблем по ситуации с курсом российской валюты нет и все факторы управляемы, и подчеркнул, что резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет. Кроме того, Путин затронул и болезненную для предпринимателей тему «деприватизации». По его словам, «кошмарить бизнес не будут», что должно несколько успокоить бизнесменов, встревоженных активностью Генпрокуратуры в последнее время. 

Акции компаний второго и третьего эшелонов стали настоящими «героями недели». Таких истерических продаж низколиквидных акций рынок не видел давненько, хотя подобные ситуации стали происходить все чаще с увеличением числа частных инвесторов на бирже.

Есть ли акции, которые могут дать инвестору доходность 30%? На акции каких компаний обратить внимание? Как поведет себя рубль? Повысит ли ставку ЦБ? Рейтинг акций осени, прогноз курса рубля и другие важные события на финансовых рынках России и мира в новом выпуске «Итогов недели» прямо в Smart-Lab!

По словам руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, нужно делать ставку на акции компаний, которые выигрывают от девальвации рубля. «Первое, что приходит на ум — это «префы» «Сургутнефтегаза» из-за его валютной кубышки. Мы прогнозируем дивиденды в размере 15 рублей — это 30% дивидендной доходности. Это очень хороший уровень. Такого, кстати, никогда не было по этим бумагам. Соответственно, такую бумаги никто не захочет продавать, и она будет менее уязвима, чем остальные. Далее мы также смотрим на кейс «Лукойла», потому что у них очень хорошая дивидендная политика. И мы пересмотрели как раз прогноз по дивидендам из-за ослабления рубля. Сейчас мы ожидаем дивиденд в следующие 12 месяцев — это 1050 рублей. Дивдоходность — 15-16%. Также мы смотрим на «Новатэк», «Алроса», «ФосАгро» и «Совкомфлот», — заявила Малых во время выпуска «Итогов недели» на YouTube. 

Вал отчетностей на российском рынке, проблемы рубля из-за рупии, инвестиции осени – переворачиваем календарь с итогами недели от «Финам». 

Отчеты подогрели рынок. За неделю отчитались по МСФО за 1 полугодие большинство крупных российских компаний, среди них – те, которые не публиковали результаты год назад. Не всем удалось порадовать инвесторов, но, тем не менее, рынок достиг нового годового максимума на уровне 3234,68 пункта. Как отметил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко, одним из основных драйверов роста остается слабый рубль. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогу года и продолжают покупать интересные бумаги.

В центре внимания был отчет «Газпрома». Компания заработала за полугодие почти 300 млрд рублей прибыли, а дивидендная база, по заявлению топ-менеджмента, превышает 600 млрд рублей. Однако дивиденды компании могут оказаться под угрозой из-за растущего долга.